Schvaľovanie prijatých dokladov
Tento návod potrebujete, keď chcete, aby prijatý doklad pred zaúčtovaním skontrolovala a potvrdila oprávnená osoba.
Pozor: Pôvodný viacstupňový schvaľovací engine (žiadosti, pravidlá, limity, samostatná stránka „Schvaľovací proces") bol odstránený. Doklady dnes prechádzajú jednoduchým potvrdením a priamym zaúčtovaním — nejde o viacúrovňové kolá ani konfigurovateľné limity.
Krok 1: Nájdite doklady čakajúce na potvrdenie
Doklady, ktoré čakajú na kontrolu, majú stav Na potvrdenie. V sekcii Doklady ich nájdete cez filter stavu.
Krok 2: Potvrďte alebo zamietnite doklad
- Potvrdiť — doklad prejde do stavu Schválený a je pripravený na zaúčtovanie; systém uloží, kto a kedy ho potvrdil.
- Zamietnuť — doklad prejde do stavu Zamietnutý; môžete doplniť dôvod a doklad opraviť.
Tip: Doklady zadané ručne sú potvrdené automaticky — netreba ich potvrdzovať zvlášť.
Krok 3: Skontrolujte oprávnenia
Potvrdiť alebo zamietnuť doklad môže rola s oprávnením receipt:approve — teda Majiteľ, Správca, Ekonóm/Správca a Ekonóm. Fakturant a Čitateľ doklady vidia, ale nemôžu ich potvrdzovať.
Krok 4: Pochopte nadväznosť na zaúčtovanie
Potvrdenie je len prvý filter kvality. Samotné zaúčtovanie — priradenie účtovnej kategórie, uzávierka obdobia a export do účtovníctva — prebieha v module Zaúčtovanie. Po exporte je doklad zaúčtovaný a uzamknutý.
Tip: Používajte filter Na potvrdenie, aby vám žiadny doklad neušiel pred zaúčtovaním. Kto smie potvrdzovať, nastavíte v Nastavenia → Používatelia a roly.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?