Dobropis s vrátením tovaru
Tento návod potrebujete, keď vám odberateľ vrátil tovar (celý alebo jeho časť), poskytli ste dodatočnú zľavu, alebo ste na pôvodnej faktúre urobili chybu v cene, množstve či sadzbe DPH.
Kedy dobropis použiť
- Odberateľ vrátil tovar alebo jeho časť.
- Bola poskytnutá zľava po vystavení faktúry.
- Na pôvodnej faktúre bola chyba (nesprávna cena, množstvo, sadzba DPH).
- Služba nebola dodaná v plnom rozsahu.
Dobropis nie je určený na opravu formálnych údajov (napríklad preklep v názve) — na to slúži opravná faktúra bez zmeny sumy.
Krok 1: Otvorte pôvodnú faktúru
Otvorte detail pôvodnej faktúry, ku ktorej chcete vystaviť dobropis, otvorte menu ⋮ a vyberte Vytvoriť dobropis.
Krok 2: Zvoľte rozsah dobropisu
V poli Typ dobropisu vyberte Plný (stornuje celú pôvodnú faktúru) alebo Čiastočný (stornuje len časť). Následne upravte položky a dôvod opravy podľa potreby.
- Hodnoty položiek zadávate ako kladné sumy — typ dokladu Dobropis sám zabezpečí, že sa v prehľadoch a PDF uplatnia ako zníženie pôvodnej pohľadávky.
- Dobropis sa automaticky prepojí s pôvodnou faktúrou — odkaz je viditeľný v detaile oboch dokladov.
- Číslo dobropisu sa pridelí z vlastnej číselnej rady (predvolený prefix „OD").
Krok 3: Vrátenie tovaru na sklad
Pri riadkoch, ktoré odkazujú na skladom sledovaný produkt, vám formulár dobropisu ponúkne voľbu Vrátiť tovar na sklad — po jej zapnutí sa vrátené množstvo naskladní späť na príslušnú skladovú kartu.
Pri vrátení tovaru evidovanom cez samostatnú reklamáciu (RMA) platí iný postup — pozri krok 5 nižšie.
Krok 4: Vystavte dobropis
Skontrolujte údaje a kliknite na Vystaviť. Dobropis sa zobrazí v zozname faktúr aj v DPH výkazoch. Odoslať ho odberateľovi môžete rovnako ako bežnú faktúru — tlačidlom Odoslať v detaile dokladu.
Krok 5: Alternatíva — vrátenie tovaru cez Reklamácie (RMA)
Ak vrátenie tovaru vzniká zo zákazníckej reklamácie (napríklad z prepojeného e-shopu), sleduje sa v sekcii Sklad → Reklamácie:
- Reklamácia prechádza stavmi Žiadosť → Schválené → Prijaté → Skontrolované, a podľa výsledku ďalej Vrátené peniaze, Vymenené, Opravené alebo Zamietnuté. Kedykoľvek pred finálnym stavom sa dá Stornovať.
- Keď sa vrátený tovar prijme na sklad (stav Prijaté), systém automaticky vytvorí a potvrdí skladový doklad typu vratka, ktorý naskladní len akceptované množstvo (položky, ktoré prešli kontrolou).
- Suma na vrátenie sa vypočíta ako akceptované množstvo × jednotková cena a zobrazí sa v stĺpci Vrátené.
Pozor: Dobropis vo Fakturácii sa z reklamácie nevytvára automaticky — ak ho zákazníkovi potrebujete vystaviť, vytvorte ho ručne podľa krokov 1–4 vyššie.
Ručné vytvorenie novej reklamácie priamo v aplikácii zatiaľ nie je dostupné — reklamácie vznikajú cez API, napríklad z prepojeného e-shopu.
Krok 6: Vyrovnajte dobropis
Dobropis môžete v aplikácii aj vyrovnať — v jeho detaile kliknite na tlačidlo Úhrada a použite záložku Zaznamenať úhradu.
- Sumu zadávate ako kladné číslo — systém si sám eviduje správne znamienko voči zápornej sume dobropisu.
- Vrátenie peňazí zaznamenáte spôsobom platby Bankový prevod, Hotovosť, Platobná karta alebo Iné.
- Ak sa dobropis nevyrovnáva vrátením peňazí, ale započítaním voči inej pohľadávke alebo záväzku, použite spôsob Vzájomný zápočet.
- Pri vrátení v hotovosti sa v pokladni vytvorí výdavkový pokladničný doklad (VPD) — presný opak bežnej úhrady faktúry, kde vzniká príjmový doklad (PPD).
Tip: Dobropis môžete vystaviť aj k už uhradenej faktúre — vzniká tým záväzok voči odberateľovi, ktorý mu vrátite alebo započítate v ďalšej faktúre.
Tento postup si môžete naklikať v interaktívnom sprievodcovi priamo v aplikácii.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?