Prechod z inej aplikácie — import dát
Tento návod sa vám zíde, keď doteraz fakturujete v inom systéme a chcete si existujúce kontakty a faktúry preniesť do efaktura.sk namiesto ručného prepisovania.
Krok 1: Naimportujte faktúry
V zozname faktúr (Faktúry → Všetky) kliknite na Import a vyberte zdrojový systém:
- KROS Fakturácia — export vo formáte .xlsx/.xls, PDF faktúry (z PDF sa automaticky vytiahne vložená ISDOC príloha), alebo priamo súbory .isdoc/.isdocx; pri PDF/ISDOC súboroch môžete naraz nahrať aj viacero súborov.
- SuperFaktúra — export vo formáte .xlsx alebo .csv.
- Doklado — export vo formáte .xlsx alebo .xls.
- iDoklad — export vo formáte .xlsx alebo .csv.
- POHODA / iné (ISDOC) — elektronické faktúry vo formáte .isdoc, .isdocx alebo PDF s vloženým ISDOC.
Krok 2: Nahrajte súbor a skontrolujte náhľad
Nahrajte súbor (alebo ho pretiahnite do okna) — podporované formáty sa líšia podľa zvoleného zdroja. Systém zobrazí náhľad: počet dokladov, koľko z nich je nových kontaktov, koľko je označených ako duplicitné, typy dokladov a časové rozpätie.
Krok 3: Vyriešte kolízie číslovania
Ak import obsahuje čísla, ktoré kolidujú s existujúcimi dokladmi vo vašom účte, zobrazí sa tabuľka kolízií. Zapnite Preskočiť duplikáty, alebo premapujte prefix číselnej rady zo zdrojového systému na vlastný, aby sa doklady neprekrývali.
Krok 4: Potvrďte import
Skontrolujte možnosti importu (preskočiť duplikáty, vytvoriť nové kontakty pre neznámych odberateľov) a potvrďte tlačidlom Importovať. Import beží na pozadí — kým je okno otvorené, sledujete priebeh v reálnom čase; okno môžete zavrieť, import dobehne aj tak.
Pozor: Zoznam faktúr predvolene zobrazuje len aktuálny rok — ak importujete staršie doklady, prepnite filter obdobia na Všetko, inak sa vám budú zdať, že "zmizli".
Krok 5: Naimportujte kontakty
Ak dovezené faktúry nepokryli všetkých vašich odberateľov a dodávateľov, prejdite do Kontakty → Importovať, stiahnite si vzorovú šablónu CSV, vyplňte ju svojimi dátami (povinné polia: názov firmy a IČO) a nahrajte súbor. Systém zobrazí náhľad s prípadnými chybami pred potvrdením importu.
Krok 6: Skontrolujte prenesené dáta
Prezrite si importované faktúry a kontakty — stav úhrady (uhradené/neuhradené) sa prenáša spolu s dokladom. Ak import narazil na duplicity kontaktov, systém ich rozpoznáva podľa IČO a ponúkne aktualizovať alebo preskočiť.
Tip: Import faktúr aj kontaktov robte v tomto poradí — najprv faktúry (vytvoria chýbajúce kontakty automaticky), potom doplňte CSV importom kontaktov, ktorí vo faktúrach neboli.
Tento postup si môžete naklikať v interaktívnom sprievodcovi priamo v aplikácii.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?