Projekty a strediská
Tento návod vysvetľuje, ako priradiť prijaté doklady k prevádzkam (strediskám) a filtrovať podľa nich.
Krok 1: Ujasnite si pojem „stredisko"
Aplikácia nemá samostatný modul „Projekty" — nákladové strediská rieši funkcia Prevádzky (v systéme aj v účtovnom exporte označovaná ako stredisko). Prevádzka je trvalá organizačná jednotka firmy (napr. „Bar", „Autoservis"), ktorú si vopred založíte a ktorú potom priraďujete k jednotlivým dokladom.
Krok 2: Založte prevádzky
Prejdite do Nastavenia → Prevádzky a založte jednotlivé prevádzky:
- Zadajte názov (napr. „Bar", „Autoservis") a krátky kód veľkými písmenami — kód sa použije aj ako kód strediska pri exporte do Omegy.
- Voliteľne vyberte farbu pre vizuálne rozlíšenie a doplňte alternatívne názvy (aliasy), podľa ktorých OCR rozpozná prevádzku priamo z textu na doklade.
Prevádzky sú viditeľné vo všetkých režimoch zobrazenia — sú určené aj pre jednoduchý režim, nielen pre plné účtovníctvo. Pokiaľ firma nemá založenú žiadnu aktívnu prevádzku, súvisiace UI sa nikde nezobrazuje.
Krok 3: Priraďte doklad k prevádzke
Pri nahrávaní alebo v detaile dokladu vyberte prevádzku, ktorej sa výdavok týka. Systém prevádzku vie predvyplniť aj automaticky — podľa predvolenej prevádzky používateľa, podľa rozpoznaného textu na doklade, alebo podľa histórie u daného dodávateľa (ak už aspoň tri doklady ručne priradené k rovnakej prevádzke tvoria aspoň 80 % jeho dokladov).
Pozor: Manuálne priradenie sa nikdy automaticky neprepíše — návrh od systému len ponúkne zmenu, potvrdiť ju musíte sami.
Krok 4: Filtrujte a účtujte podľa prevádzky
Účtovníci a osoby s oprávnením na zaúčtovanie môžu doklady podľa prevádzky filtrovať a pravidlá zaúčtovania podľa nej nastaviť. Kód prevádzky sa pri exporte do Omegy prenáša ako kód strediska.
Tip: Kód prevádzky nastavte krátky a jednoznačný (napr. skratka pobočky) — presne tento kód sa prenáša do účtovného programu ako stredisko.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?