Firemné doklady
Tento návod potrebujete, keď chcete archivovať interné firemné dokumenty (zmluvy so zamestnancami, certifikáty, poistky), ktoré nie sú účtovnými dokladmi.
Krok 1: Otvorte záložku Firemné
V eDoklade otvorte záložku Firemné v hornej lište (klávesová skratka G Z).
Krok 2: Nahrajte dokument
- Kliknite na Nahrať dokument.
- Vyberte súbor(y) — povolené typy PDF, Word (doc/docx), JPG, PNG, WEBP; maximálna veľkosť 25 MB na súbor, naraz až 5 súborov. Obrázky sa pred nahraním automaticky komprimujú.
- Po nahratí jedného súboru vás aplikácia presmeruje na detail dokladu, kde doplníte platnosť, partnera a poznámky. Pri viacerých súboroch sa pridajú do zoznamu podľa kategórie.
Krok 3: Filtrujte cez stat-karty
Sekcia má jeden spoločný zoznam so stat-kartami nad ním — Všetky, Aktívne zmluvy, Archív zmlúv, Firemné dokumenty, Vozidlá, Poistky, Certifikáty, Revízie, Zamestnanci, Ostatné. Kliknutím na kartu prepnete zoznam na danú kategóriu; karty zobrazujú aj počet dokladov a upozornenie na blížiacu sa expiráciu.
Krok 4: Nastavte expiráciu
Pri dokladoch s obmedzenou platnosťou (poistenia, povolenia, certifikáty) nastavte dátum expirácie. Systém upozorní vopred, predvolene 30 dní pred uplynutím, emailom aj v aplikácii.
Krok 5: Rozlíšte firemné doklady od prijatých dokladov
| Funkcia | Firemné doklady | Prijaté doklady |
|---|---|---|
| Účel | interná evidencia | účtovné doklady |
| Idú do účtovníctva | NIE | ÁNO |
| OCR rozpoznávanie | NIE | ÁNO |
| Expirácia + upozornenia | ÁNO | NIE |
Tip: Prístup k citlivým dokladom riadite cez roly a oprávnenia tímu v Nastavenia → Používatelia a roly.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?