Evidencia dodávateľov
Tento návod vysvetľuje, ako v module Prijaté doklady spravovať zoznam dodávateľov a sledovať ich zdravie.
Krok 1: Otvorte zoznam dodávateľov
Sekcia Dodávatelia je samostatná záložka v hlavnej navigácii. Eviduje všetkých vašich obchodných partnerov, od ktorých nakupujete tovary alebo služby, spolu s celkovým objemom nákupov a počtom dokladov za každého z nich. Zoznam je zoradený podľa objemu nákupov — najväčší dodávatelia hore.
Krok 2: Vyhľadajte dodávateľa
Nad zoznamom je jedno fulltextové vyhľadávacie pole — hľadá podľa názvu alebo IČO. Vyhľadávanie sa počas relácie prehliadača pamätá, aj keď sa vrátite z inej stránky.
Krok 3: Pridajte nového dodávateľa
Kliknite na tlačidlo Pridať dodávateľa:
- Do poľa Vyhľadať v eFirme zadajte IČO alebo názov firmy — systém dotiahne údaje z obchodného registra (eFirma) a predvyplní ich.
- Zahraničných dodávateľov, ktorých eFirma nenájde, vyplníte ručne nižšie vo formulári.
Povinné pole je len Názov. Voliteľne môžete doplniť IČO, DIČ, IČ DPH, adresu a e-mail.
Tip: Nového dodávateľa nemusíte zakladať vopred — keď nahráte výdavkový doklad a systém cez OCR rozpozná nového dodávateľa, záznam v Dodávateľoch sa vytvorí automaticky.
Krok 4: Zobrazte doklady dodávateľa
Kliknutím na dodávateľa v zozname sa otvorí zoznam Dokladov filtrovaný na tohto dodávateľa — samostatná detailná stránka dodávateľa neexistuje.
Krok 5: Sledujte zdravie najväčších dodávateľov
Keď máte aspoň troch dodávateľov, nad zoznamom sa zobrazuje sekcia Zdravie dodávateľov — karty pre troch najväčších dodávateľov podľa výdavkov. Každá karta ukazuje:
- skóre 0–100 a úroveň rizika (nízke / stredné / vysoké riziko),
- po rozbalení kliknutím: celkový objem, počet dokladov, trend (rastie / klesá / stabilný) a počet dokladov po splatnosti,
- zoznam faktorov hodnotenia, ktoré skóre ovplyvnili (napr. žiadne oneskorenia, dlhodobý vzťah, krátka či dlhá splatnosť).
Odkaz Zobraziť všetky transakcie v rozbalenej karte vedie priamo do filtrovaného zoznamu dokladov daného dodávateľa. Počas aktívneho vyhľadávania sa sekcia zdravia dočasne skryje.
Pozor: Udržujte údaje dodávateľov aktuálne — pri zmene IČ DPH alebo adresy záznam upravte, inak sa nesprávne údaje prenesú aj do budúcich dokladov.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?