Upomienky na neuhradené faktúry
Tento návod potrebujete, keď chcete odberateľov po splatnosti upozorňovať automaticky emailom namiesto ručného sledovania splatností.
Krok 1: Otvorte nastavenia upomienok
Prejdite na Nastavenia → Upomienky. Stránka má dve sekcie — Automatické upomienky (jednoduchá konfigurácia) a Upomienkové scenáre (pokročilé viackrokové scenáre).
Krok 2: Nastavte automatické upomienky
V základnej konfigurácii zapnete hlavný prepínač, zvolíte automatické odosielanie bez potvrdenia, definujete intervaly (napr. 1, 7, 14, 30 dní po splatnosti), maximálny počet upomienok na faktúru a šablónu emailu s premennými {invoiceNumber}, {total}, {dueDate}, {status}, {companyName}, {contactName}.
Krok 3: Alebo vytvorte pokročilý scenár
- Kliknite na + Nový scenár a zadajte názov (napr. „Štandardné upomienky").
- Pridajte kroky — pri každom zadáte počet dní po splatnosti a predmet emailu.
- Voliteľne zapnite Predvolený scenár, ktorý sa automaticky priradí novým zákazníkom.
- Kliknite na Vytvoriť scenár.
Nový scenár sa predvyplní tromi krokmi: deň 3 (pripomienka úhrady), deň 7 (druhá pripomienka), deň 14 (posledná výzva pred právnym konaním) — kroky si môžete upraviť alebo zmazať.
Krok 4: Zapnite automatické odosielanie
V nastaveniach upomienok zapnite prepínač Automatické odosielanie. Systém odvtedy denne kontroluje splatnosť faktúr a odosiela upomienky podľa pravidiel — výhradne pre vystavené a neuhradené faktúry.
Krok 5: Odošlite upomienky aj hromadne, ručne
Z dashboardu alebo zo zoznamu faktúr môžete upomienky odoslať hromadne pre faktúry po splatnosti. Systém ich zoskupí podľa odberateľa — jeden odberateľ dostane jeden súhrnný email so zoznamom všetkých neuhradených faktúr a priloženými PDF. Na odoslanie potrebujete oprávnenie Odoslať faktúru.
Pozor: Vypnutie automatických upomienok len pre jednu konkrétnu faktúru momentálne nie je dostupné — prepínač je globálny.
Tip: Predmety emailov prispôsobte stupňu eskalácie — od jemnej pripomienky po poslednú výzvu.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?