Prvá faktúra za 2 minúty
Tento návod sa vám zíde, keď vystavujete svoju vôbec prvú faktúru v efaktura.sk a chcete mať doklad na ceste k odberateľovi za pár minút.
Krok 1: Otvorte formulár novej faktúry
Novú faktúru vytvoríte cez Faktúry → Nová faktúra, alebo kdekoľvek v aplikácii stlačte klávesu N (skratka sa neaktivuje, keď práve píšete do textového poľa).
Krok 2: Vyberte odberateľa
- Do poľa Odberateľ začnite písať názov firmy alebo IČO.
- Ak odberateľa už máte v databáze, vyberte ho zo zoznamu — údaje sa doplnia automaticky.
- Pri novom odberateľovi zadajte IČO — systém dotiahne názov, adresu, DIČ aj IČ DPH priamo z registrov (eFirma pre SK, ARES pre CZ).
- Doplnené údaje môžete kedykoľvek upraviť ručne.
Krok 3: Pridajte položky
- Kliknite na Pridať položku pod zoznamom položiek.
- Ak máte v aplikácii cenník, tlačidlom Z cenníka (alebo skratkou ⌘K) vyberiete položku priamo z katalógu — cena aj DPH sa vyplnia automaticky.
- Vyplňte názov, množstvo, jednotkovú cenu a sadzbu DPH. Ponúkané sadzby závisia od krajiny vašej firmy (napr. na Slovensku 23 % štandardná, 19 % alebo 5 % znížená, 0 % oslobodené).
- Mena sa predvyplní podľa vašich nastavení, dá sa však zmeniť — pri inej mene ako EUR sa zobrazí aj aktuálny prepočítací kurz.
Krok 4: Skontrolujte dátumy a číslovanie
- Dátum vystavenia je predvyplnený dnešným dňom.
- Dátum dodania nastavte podľa skutočného dodania tovaru alebo služby.
- Dátum splatnosti sa vypočíta podľa vašej predvolenej lehoty (štandardne 14 dní) — dá sa upraviť.
- Číslo faktúry sa pridelí automaticky podľa vášho číselného radu, hneď ako doklad vystavíte.
Krok 5: Uložte alebo vystavte faktúru
Vo formulári máte na výber:
- Uložiť ako koncept — faktúra sa uloží bez čísla, môžete sa k nej vrátiť a upraviť ju. Vystaví sa neskôr tlačidlom Vystaviť z detailu konceptu.
- Uložiť — faktúra sa rovno vystaví, dostane číslo z číselnej rady a je pripravená na odoslanie. Variant Uložiť a stiahnuť PDF urobí to isté a hneď PDF stiahne.
Ak máte vo firme zapnuté schvaľovanie dokladov (Nastavenia → Doklady → Schvaľovanie), namiesto Vystaviť uvidíte tlačidlo Poslať na schválenie — faktúra sa vystaví, až keď ju potvrdí niekto s príslušným oprávnením. Ak vaša rola musí doklady posielať na schválenie povinne (nastavené v Nastavenia → Schvaľovanie) a sami nemáte oprávnenie schvaľovať doklady, tlačidlo Vystaviť sa vám vôbec nezobrazí a zostane len Poslať na schválenie.
Krok 6: Odošlite faktúru
Z detailu vystavenej faktúry kliknite na Odoslať — faktúru pošlete e-mailom, cez Peppol, alebo si ju stiahnete ako PDF s platobným QR kódom.
Tip: Skontrolujte bankové údaje v nastaveniach ešte pred prvým vystavením — objavia sa na QR kóde aj v PDF faktúry.
Pozor: Vystavenú faktúru môžete upraviť tlačidlom Upraviť — editácia je zablokovaná len pri stornovanej alebo uzamknutej faktúre.
Tip: Pre opakujúce sa faktúry zvážte vytvorenie šablóny alebo opakovanej faktúry namiesto ručného vypĺňania od začiatku.
Tento postup si môžete naklikať v interaktívnom sprievodcovi priamo v aplikácii.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?