Kontakty a prepojenie s registrami
Tento návod potrebujete, keď pridávate nového zákazníka alebo dodávateľa a chcete jeho firemné údaje dotiahnuť automaticky namiesto ručného vypisovania.
Krok 1: Otvorte sekciu Kontakty
Kontakty nájdete v hlavnom menu pod položkou Kontakty — kompletný prehľad všetkých zákazníkov a dodávateľov na jednom mieste.
Krok 2: Pridajte kontakt cez IČO
- Kliknite na + Nový kontakt.
- Zadajte IČO — systém automaticky dotiahne údaje z registrov eFirma (SK) alebo ARES (CZ): názov firmy, adresu, DIČ, IČ DPH.
- Skontrolujte a doplňte email, telefón, bankový účet.
- Zvoľte typ — zákazník, dodávateľ, alebo oba.
- Uložte kontakt.
Tip: Kontakt môžete pridať aj priamo pri vytváraní faktúry — v poli odberateľ kliknite na Vytvoriť nový kontakt.
Krok 3: Vyhľadajte existujúci kontakt
V hornej časti sekcie je vyhľadávacie pole — hľadať môžete podľa názvu firmy, IČO/DIČ, mena kontaktnej osoby alebo emailovej adresy.
Krok 4: Preverte a zlúčte duplicity
V zozname kontaktov kliknite na Nájsť duplicity. Systém navrhne skupiny kontaktov s rovnakým IČO alebo s rovnakým normalizovaným názvom a emailom/telefónom. Po potvrdení sa duplicity zjednotia do hlavného kontaktu a naviazané faktúry, ponuky a ďalšie doklady sa presunú naň.
Pozor: Ak eFirma alebo ARES vaše IČO nenájde, skontrolujte jeho správnosť. Pri zahraničnej firme mimo SK/CZ treba údaje vyplniť manuálne.
Krok 5: Poznajte limit na pláne Free
Na pláne Free môžete kontakty ukladať neobmedzene, obmedzený je len počet rôznych odberateľov, ktorým vystavujete faktúry a ponuky. Po dosiahnutí limitu treba prejsť na vyšší plán alebo vybrať, ktorým odberateľom chcete naďalej fakturovať. Obmedzenie sa netýka opravných dokladov k už existujúcim faktúram.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?