Import faktúr
Tento návod potrebujete, keď prechádzate z iného fakturačného systému a existujúce faktúry chcete preniesť namiesto ručného prepisovania.
Krok 1: Otvorte import a vyberte zdrojový systém
V zozname faktúr (Faktúry → Všetky) kliknite na Import. Vyberte zdroj:
- KROS Fakturácia — export .xlsx/.xls, PDF faktúry (ISDOC príloha sa vytiahne automaticky), alebo priamo .isdoc/.isdocx (viacero súborov naraz cez tlačidlo Vybrať súbor).
- SuperFaktúra — export .xlsx alebo .csv.
- Doklado — export .xlsx alebo .xls.
- iDoklad — export .xlsx alebo .csv.
- POHODA / iné (ISDOC) — .isdoc, .isdocx alebo PDF s vloženým ISDOC (viac súborov pretiahnite naraz do okna).
Krok 2: Nahrajte súbor a skontrolujte náhľad
Nahrajte alebo pretiahnite súbor do okna. Systém zobrazí náhľad — počet dokladov, koľko je nových kontaktov, koľko duplicitných, typy dokladov (faktúra, dobropis, zálohová faktúra) a časové rozpätie.
Krok 3: Vyriešte prípadné kolízie čísiel
Ak import obsahuje čísla kolidujúce s existujúcimi dokladmi vo vašom účte, zobrazí sa tabuľka kolízií. Zapnite Preskočiť duplikáty, alebo premapujte prefix číselnej rady zo zdrojového systému na vlastný.
Krok 4: Potvrďte import
Skontrolujte možnosti (preskočiť duplikáty, vytvoriť nové kontakty pre neznámych odberateľov) a potvrďte tlačidlom Importovať. Import beží na pozadí — priebeh (importované/preskočené/chybné doklady, vytvorené kontakty) sledujete v reálnom čase, alebo okno zavriete a import dobehne sám.
Pozor: Zoznam faktúr predvolene zobrazuje len aktuálny rok — ak importujete staršie doklady, prepnite filter obdobia na Všetko, inak sa vám budú zdať „stratené".
Krok 5: Overte prenesené kontakty a stav úhrad
Ak odberateľ z dokladu ešte neexistuje ako kontakt, systém ho pri importe vytvorí — v náhľade je označený ako nový kontakt (voľbu môžete pred importom vypnúť). Prenáša sa aj stav úhrady (uhradené/neuhradené).
Tip: Naraz viac súborov nahráte len pri zdrojoch KROS Fakturácia a POHODA/ISDOC a len ak sú vo formáte PDF alebo ISDOC — Excel/CSV exporty sa vždy spracúvajú po jednom súbore.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?