Fakturácia zo zmluvy
Tento návod potrebujete, keď máte so zákazníkom podpísanú zmluvu a chcete z nej fakturovať bez ručného prepisovania údajov.
Krok 1: Prepojte faktúru so zmluvou pri jej vytváraní
V Faktúry → Nová faktúra použite voliteľné pole Naviazaná zmluva a vyberte zmluvu zo zoznamu aktívnych zmlúv. Pole nie je automaticky filtrované iba podľa vybraného odberateľa.
Krok 2: Alebo vystavte faktúru priamo zo zmluvy
- Otvorte Zmluvy a kliknite na konkrétnu zmluvu.
- Kliknite na Vystaviť faktúru zo zmluvy →.
- Otvorí sa nová faktúra s predvyplneným kontaktom, variabilným symbolom a menou. Splatnosť a položky skontrolujte alebo doplňte manuálne.
Krok 3: Dodatočne prepojte už vystavenú faktúru
Ak ste faktúru vystavili skôr a zabudli ju naviazať, otvorte jej detail, v sekcii prepojených zmlúv kliknite na Priradiť zmluvu a vyberte zmluvu zo zoznamu.
Krok 4: Sledujte fakturáciu z pohľadu zmluvy
V detaile zmluvy nájdete sekciu Vystavené faktúry s prehľadom prepojených dokladov — čísla, sumy a stavy.
Krok 5: Nastavte pravidelné plnenie ako opakovanú faktúru
Ak má zmluva pravidelné plnenie (napr. mesačný paušál), použite Opakované faktúry a naviažte ich na danú zmluvu — systém tak generuje faktúry automaticky podľa harmonogramu.
Pozor: Vytvárať faktúry zo zmluvy môžu Majiteľ, Správca a Ekonóm-Správca. Fakturant túto možnosť nemá — nemá prístup k čítaniu zmlúv.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?