Životný cyklus cenovej ponuky
Tento návod potrebujete, keď chcete rozumieť tomu, cez aké stavy ponuka prechádza od vytvorenia po prijatie alebo zamietnutie.
Krok 1: Poznajte jednotlivé stavy
Každá ponuka prechádza definovaným životným cyklom:
- Koncept — rozpracovaná, ešte neodoslaná, zákazník ju nevidí.
- Odoslaná — zákazník dostal email s odkazom, čaká sa na reakciu.
- Zobrazená — zákazník otvoril verejný odkaz, no ešte sa nerozhodol.
- Rokovanie — ponuka je predmetom obchodného vyjednávania; v tomto stave ju možno znova odoslať, prijať, zamietnuť, zrušiť alebo z nej vytvoriť novú verziu.
- Prijatá — zákazník klikol na Prijať ponuku (alebo ste ju manuálne označili ako prijatú v mobilnej aplikácii); dátum, čas a meno prijímajúceho sa zaznamenajú.
- Zamietnutá — zákazník klikol na Zamietnuť, prípadne s uvedeným dôvodom.
- Expirovaná — uplynul dátum platnosti; zákazník ju cez odkaz už nemôže prijať.
- Zrušená — zrušili ste ju tlačidlom Zrušiť ponuku; ďalej sa nedá odoslať ani verziovať.
Krok 2: Sledujte reakciu zákazníka
Zmeny stavu vidíte priamo v aplikácii — v zozname ponúk sa stav zmení na Zobrazená hneď, ako zákazník otvorí odkaz, a v detaile panel Aktivita zaznamenáva celú históriu (odoslanie, zobrazenie, prijatie, zamietnutie, verzia, konverzia).
Farebné odlíšenie v zozname: 🔘 šedá (koncept, zrušená), 🔵 modrá (odoslaná), 🩵 tyrkysová (zobrazená), 🟡 jantárová (rokovanie), 🟢 zelená (prijatá), 🔴 červená (zamietnutá), 🟠 oranžová (expirovaná).
Krok 3: Riešte expiráciu novou verziou
Keď ponuke uplynie platnosť, vytvorte novú verziu tlačidlom v jej detaile (dostupné pre všetky stavy okrem konceptu a zrušenej ponuky). Systém pridelí novej verzii vlastné číslo z číselnej rady a automaticky obnoví dátum platnosti — pôvodná verzia zostane nedotknutá a označená ako neaktuálna.
Pozor: Ak upravíte ponuku v stave Prijatá alebo Zamietnutá tlačidlom Upraviť, systém automaticky vytvorí novú verziu, aby pôvodná (klientom odsúhlasená/zamietnutá) zostala zachovaná.
Krok 4: Skontrolujte, či sa dá stav zmeniť ručne
Vo webovej aplikácii sa stavy menia automaticky podľa akcií zákazníka — manuálne viete ponuku iba zrušiť. V mobilnej aplikácii navyše môžete ponuku v stave Odoslaná, Zobrazená alebo Rokovanie ručne označiť ako prijatú (napr. keď zákazník potvrdí telefonicky).
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?