Štítky a organizácia dokladov
Tento návod vysvetľuje, ako si faktúry organizovať a filtrovať pomocou vlastných štítkov.
Krok 1: Vytvorte štítok
Prejdite do Nastavenia → Štítky a kliknite na Nový štítok. Zadajte výstižný názov (napr. „Projekt Alpha", „Marketing", „Prioritné") a vyberte farbu z preddefinovanej palety pre vizuálne rozlíšenie. Kliknite na Uložiť.
Krok 2: Priraďte štítok pri vytváraní faktúry
Vo formulári novej faktúry nájdete pole Štítky — kliknite a vyberte jeden alebo viac štítkov zo zoznamu.
Krok 3: Priraďte štítok na existujúcej faktúre
Otvorte detail faktúry, kliknite na Pridať štítok (ikona štítku) v hornej časti a vyberte štítky zo zoznamu alebo si ich vyhľadajte napísaním.
Pozor: Hromadné priradenie štítkov momentálne nie je dostupné pre vystavené faktúry — na vystavenej faktúre priraďte štítok jednotlivo cez Pridať štítok. Hromadná akcia so štítkami je dostupná pri prijatých dokladoch.
Krok 4: Filtrujte podľa štítkov
V zozname Faktúry → Všetky použite filter Štítky — kliknite naň a vyberte jeden alebo viac štítkov. Zoznam sa obmedzí na faktúry s vybranými štítkami a filter sa dá kombinovať s ostatnými filtrami (dátum, stav, odberateľ).
Krok 5: Spravujte existujúce štítky
V Nastavenia → Štítky kliknite na štítok pre zmenu názvu alebo farby — zmena sa prejaví na všetkých faktúrach s týmto štítkom. Cez ⋮ → Odstrániť štítok odstránite zo všetkých faktúr, samotné faktúry zostanú nedotknuté.
Tip: Používajte konzistentné pomenovanie štítkov naprieč tímom — napríklad podľa projektu, priority alebo oddelenia. Farebné rozlíšenie výrazne zrýchli orientáciu v zozname faktúr. Aktuálny účtovnícky export štítky faktúr neobsahuje.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?