Šablóny faktúr
Tento návod potrebujete, keď chcete ušetriť čas pri opakujúcich sa faktúrach s podobným odberateľom a položkami, ale bez plnej automatizácie.
Krok 1: Otvorte zoznam šablón
Prejdite na Faktúry → Šablóny. Uvidíte zoznam všetkých vašich šablón s názvom, odberateľom a sumou.
Krok 2: Vytvorte novú šablónu
Kliknite na Nová šablóna a vyplňte údaje rovnako ako pri bežnej faktúre — odberateľ, položky, DPH, mena. Kliknite na Uložiť šablónu.
Pozor: Uloženie existujúcej faktúry priamo ako šablóny momentálne v rozhraní nie je dostupné — šablónu vytvárate samostatne od začiatku.
Krok 3: Vytvorte faktúru zo šablóny
- V zozname šablón kliknite na Použiť, alebo v menu ⋮ vyberte Použiť v editore.
- Systém otvorí formulár novej faktúry s predvyplnenými údajmi zo šablóny.
- Upravte dátumy, prípadne položky a odberateľa podľa potreby.
- Uložte ako koncept alebo faktúru rovno vystavte.
Alternatívne pri vytváraní novej faktúry použite pole Šablóna a kliknite na Vybrať šablónu.
Krok 4: Spravujte existujúce šablóny
- Upraviť — kliknite na šablónu v zozname a zmeňte údaje.
- Vymazať — cez menu ⋮ → Vymazať. Vymazanie šablóny neovplyvní faktúry, ktoré z nej už boli vytvorené.
Pozor: Samostatná akcia na duplikovanie šablóny momentálne nie je dostupná.
Tip: Ak potrebujete plne automatické generovanie namiesto ručného „Použiť", zvážte opakované faktúry namiesto šablóny.
Súvisiace návody
Pomohol vám tento návod?